◆ 离开鲁国 
鲁定公十三年（公元前497年）
主要行迹：
孔子堕三都失败，与三桓矛盾加剧，鲁国贵族群起攻之，齐国送来女乐麻痹鲁国君臣，鲁君弃孔子不用，孔子被迫离开鲁国。
相关人物：
鲁定公：鲁国第25任君主，在位15年。              
季桓子：鲁国大夫，三桓之一

◆ 卫国
鲁定公十三年（公元前497年）—鲁哀公二年（公元前493年）
主要行迹：
孔子刚到卫国时因为得不到卫灵公信任，准备去陈国。途中经过匡地，因为长相近似阳虎，而被匡人围攻，在宁武子的帮助下获救。而后蘧伯玉邀请孔子回到卫国。在卫国，孔子见南子，收子贡、子夏等为徒，子路担任蒲大夫。
相关人物：
卫灵公：卫国第28位国君，在位42年。            
南子：卫国女政治家，原是宋国公主，嫁给卫灵公。
宁武子： 名俞， 谥号武子。卫国大夫。                                                
蘧伯玉：卫国大夫，著名政治家。
阳虎：季孙氏家臣，曾破坏匡地。

◆ 宋国
鲁哀公三年（公元前492年）
主要行迹：
孔子到达宋国，未作久留。司马桓魋讨厌孔子，想要杀他。孔子微服逃离。
相关人物：
桓魋：宋桓公后代，宋国司马，掌管兵权。
◆ 郑国
鲁哀公三年（公元前492年）
主要事迹：
孔子途径郑国都城，未作久留，期间孔子与弟子失散，被郑人称为“累累若丧家之狗”。
相关人物：
子产：春秋时期郑国著名政治家、思想家。
◆ 陈国
鲁哀公三年（公元前492年）—鲁哀公六年（公元前489年）
主要事迹：
孔子离开卫国后，经过曹、宋、郑，到达陈国。陈湣公与他有过多次交流。孔子收子张、公良儒等为徒。哀公六年吴国伐陈，孔子离陈至楚，在途中断粮。
相关人物：
陈湣公：陈国末代君主，在位24年。
◆ 楚国
鲁哀公六年（公元前489年）—鲁哀公九年（公元前486年）
主要事迹：
孔子到了楚国的负函之蔡（非蔡国之蔡），叶公向孔子问政。孔子还见到楚狂接舆等隐士。鲁哀公九年，孔子离开楚国，途径陈国，前往卫国。在陈国时赶上楚国攻打陈国，放火烧了陈国的西城门。孔子与子贡讨论了这件事。
相关人物：
楚狂接舆：楚国隐士，姓陆，名通，字接舆。曾唱着歌从孔子车前走过。 
楚昭王：楚平王之子，即位时不满十岁。在位27年。                        
令尹子西：楚国令尹，楚平王之子，楚昭王兄长。                              
叶公：名沈诸梁，字子高。楚国政治家、军事家

◆ 回到鲁国
鲁哀公十一年（公元前484年）
主要事迹：
孔子在公元前485年再次来到卫国，第二年，在其弟子冉有的努力下，季康子派人将孔子迎回鲁国。
相关人物：
鲁哀公：鲁定公之子，鲁国第26任君主，在位27年。                               
季康子：季桓子之子，三桓之一，位高权重。